엔비디아가 29조 쓴 이유…AI 반도체 판 흔들린다

엔비디아의 독주 속 NPU·TPU의 약진과 AI 반도체 생태계의 재편

▣ AI 반도체 시장 동향 요약 인공지능(AI) 반도체 시장이 학습 중심에서 추론 영역으로 확장됨에 따라 엔비디아의 GPU 독점 체제에 변화의 바람이 불고 있습니다. 엔비디아가 추론형 칩 선두주자인 그록(Groq)의 기술권을 29조 원에 인수하며 전략적 전환을 꾀하는 가운데, 리벨리온과 퓨리오사AI 등 국내 기업들도 중동 시장을 발판으로 글로벌 도약을 준비하고 있습니다. 하지만 국산 AI 칩의 대규모 실증과 인프라 구축을 위한 정부의 적극적인 예산 지원이 시급한 상황입니다.

1. 추론형 AI 칩의 부상: 엔비디아가 그록(Groq)을 포섭한 이유

AI 시장의 무게중심이 거대 모델의 학습을 넘어 실제 서비스 구현을 위한 추론(Inference) 단계로 이동하고 있습니다. 이러한 흐름을 증명하듯, GPU의 절대 강자 엔비디아는 추론 특화 설계로 주목받는 팹리스 기업 그록의 핵심 기술 사용권 확보에 200억 달러(약 29조 원)라는 천문학적인 금액을 투입했습니다. 이는 엔비디아가 스스로의 한계를 인정하고, 미래 경쟁자인 신경망처리장치(NPU) 기반 기술을 흡수하여 시장 지배력을 공고히 하려는 전략적 포석으로 분석됩니다.

2. 글로벌 빅테크의 대안 찾기: 오픈AI와 구글의 독자 노선

엔비디아에 대한 높은 의존도를 탈피하려는 움직임도 가속화되고 있습니다. 구글은 최신 모델인 제미나이3 개발에 자체 개발 칩인 TPU(텐서처리장치)를 적극 활용하며 기술적 자립도를 높였습니다. 또한 챗GPT 개발사인 오픈AI는 세레브라스와 100억 달러 규모의 공급 계약을 체결하며 GPU 대항마로서의 AI 특화 반도체의 저력을 확인시켜 주었습니다. 이러한 변화는 범용 GPU보다 효율성이 높은 전용 반도체가 미래 AI 인프라의 핵심이 될 것임을 시사합니다.

3. 소버린 AI와 중동 시장: 국산 NPU의 새로운 기회

국내 AI 반도체 기업인 리벨리온과 퓨리오사AI는 데이터 주권을 강조하는 '소버린 AI' 수요가 높은 중동 지역에서 돌파구를 찾고 있습니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 미·중 기술 패권에서 벗어나 독자적인 AI 인프라를 구축하고자 하며, 이에 리벨리온의 '리벨쿼드'와 퓨리오사AI의 '레니게이드'가 현지 데이터센터 적용을 위한 기술 검증(PoC) 작업을 활발히 진행 중입니다. 칩 공급을 넘어 고성능 추론 인프라를 제공하는 네오 클라우드 서비스로의 변신이 기대되는 시점입니다.

4. 소프트웨어 생태계의 확장: 쿠다(CUDA)의 벽을 넘어서

그동안 NPU 확산의 최대 걸림돌이었던 소프트웨어 호환성 문제도 점차 해결 기미를 보이고 있습니다. 리벨리온은 전체 인력의 절반 이상을 소프트웨어 엔지니어로 구성하여 독자적인 개발 환경을 구축하는 데 총력을 기울이고 있습니다. 또한 지난 10년간 축적된 오픈소스 생태계의 확충으로 인해, 엔비디아의 폐쇄적인 쿠다 생태계에 의존하지 않고도 고성능 AI 모델을 구동할 수 있는 기술적 토대가 마련되고 있습니다.

5. K-AI 반도체의 현실과 과제: 정부의 실질적 지원 절실

국산 AI 반도체 업계의 기술력은 세계적 수준에 도달했으나, 국내 시장에서의 실증 기회는 여전히 부족한 실정입니다. 최근 박성현 리벨리온 대표는 이재명 대통령에게 국가적 차원에서 도입되는 수십만 대의 외산 GPU 대비 국산 칩에 대한 정부 매출과 실증 예산이 턱없이 부족함을 호소했습니다. 엔비디아 도입 예산의 10분의 1이라도 국산 AI 칩 실증 인프라에 투자해 달라는 업계의 목소리는, 단순한 보조금을 넘어 국산 반도체가 공공 및 민간 데이터센터에 대규모로 채택될 수 있는 정책적 마중물이 필요함을 강조하고 있습니다.

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